5/6 COSA PREVEDE ESATTAMENTE LA TUA CONSULENZA FINANZIARIA?

Occorre farsi illustrare quale sia il suo contenuto concreto in modo da poterlo valutare, non soltanto in funzione dei costi ma anche, per esempio, in termini di controllo dei rischi, verifica periodica degli obiettivi, reportistica chiara e dettagliata e più in generale di valore aggiunto rispetto alle scelte fai da te.

Una buona consulenza è un percorso in costante evoluzione, personalizzato e continuativo, che adegua periodicamente il portafoglio di investimenti non solo al mercato ma anche al mutare delle specifiche esigenze personali del risparmiatore. Un lavoro fatto di attenzione al dettaglio, competenza e fini strumenti di analisi che consentano di agire sempre e solo quando necessario, con tempestività e precisione. Esattamente l’opposto di una mera vendita.