6/6 COME MAI QUESTE MODIFICHE AL PORTAFOGLIO?

Quando viene proposto un ribilanciamento del portafoglio, per esempio la sostituzione犀利士 di un investimento con un altro (uno switch), è indispensabile farsi spiegare perché e in che modo ciò è di giovamento al portafoglio. La raccomandazione è pretendere chiarezza, capire e, soprattutto, condividere le scelte che il proprio consulente propone: è il passo fondamentale da compiere per prendersi cura dei propri investimenti e il consulente realmente professionale sarà il primo ad esigere dal risparmiatore una piena comprensione delle scelte effettuate.

Tutto è reso più semplice se il rapporto tra cliente e professionista si instaura e si sviluppa negli anni nel segno della massima fiducia. Con fatti, numeri alla mano e spiegazioni che, presentate dal professionista senza nessuna richiesta da parte del cliente, non lascino mai adito a perplessità.